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智種網發布:中國種業研發實力報告,科研投入過億企業僅有5家

新銳恒豐研究院     2017-10-18 來源:新銳恒豐研究院

▲ 圖片來源:google image

一、序言

在競爭日益激烈的當今社會,維持一國經濟持續健康穗定發展的不竭動為,無疑是創新能力,而創新始于研發,因此研發能力的強弱可說是衡量核心競爭力的重耍指標。

農業對于國民經濟的發展發揮著重要作用。玉米作為全球第一大糧食作物,在當前糧食產業中占據著最重要的地位,是國內糧食市場的重心。

研發環節作為玉米種子產業鏈的核心部分,科研難度大、資金投入大、利潤回收期長一直是玉米種子企業所面臨的痛點。

從研發到成功推廣,玉米新品種一般要經過長達 6-8 年的選育周期,在進入市場之前需要經過大量的科研試驗。

目前,近萬個定型品種通過了審定,然而最后在市場上獲得成功,真正投入使用發揮經濟價值的品種不足百個。

本報告數據來源公開數據,因樣本數量少,會有所偏差,但基本上涵蓋中國種業真實的研發現狀,僅供參考。

希望種業從業者和我們一起面對真正種業危機,共同尋找真正適合種業的中國夢,為實現中華民族的復興盡自己微薄之力。

下面這些是大家看到的種業表面的危機。

玉米種子高庫存壓力:目前玉米種子的有效種子庫存量在 8 億公斤。

玉米審定品種數量井噴:目前各類參試審定品種數量在 1.1 萬個,2016 年各類玉米參試的數量在 3141,而2017 年數量已達到 4289。

氣候異常:因干旱造成西北制作量減產已在 20-30%左右,東北早期干旱絕收,黃淮海高溫花粒,收獲陰雨天氣,造成玉米霉變或發芽時有發生。

種業營銷廝殺:種業創富大會,種業明星代言,種業營銷忽悠團,你方霸唱,我方登臺。

轉基因爭論:東北遼寧部分地區轉基因的私種,大小種業公司早在轉基因上蠢蠢欲動。民生,政策,監管,時常忽明忽暗擦槍走火。

工業酒精政策:能源植物的政策利好,玉米乙醇政策利好。

外來入侵者:人工智能,基因編輯等

種業真正的危機依然需要在玉米研發方面尋找解決良藥。

國以農為本,農以種為先,種子研發技術才是種業公司的核心競爭力。下面簡單用公開數據,闡述這些數據背后的內因,尋求振興民族種業的道和術。

二、種業研發現狀

據國際種業協會(ISF)及行業咨詢公司數據顯示,全球種子市值從 1975 年的 120 億美元增加到 2014 年的 538 億美元,在過去 40 年內,市場規模擴大了約 3.5 倍。按區域統計,2014 年北美種子市場位列第一,市值為176 億美元,市場占有率達到 32%。

亞太市場市值 165 億美元,市場占有率為 31%,與北美相近位列第二。歐美(97 億美元,18%)、拉美(47 億美元,9 %)位列其后。

隨著第三次全球種業兼并重組浪潮來襲,世界種業的巨頭仍是拜耳孟山都(22%),陶氏杜邦(18%),兩者占全球種業市值仍為 40%左右,而中國先正達僅為 6%。

雖然中國化工完成對先正達的收購,市值還未達 10%,剛剛在全球種業競爭格局立住腳,明顯與我們國家經濟當量不匹配,差距仍然存在。

2011 年在中央一號文件首次提出種業科研改革,種業政策利好消息,促進種業市值逐年增加,中國種子市值從2011 年 990 億增加到2016 年的 1230 億。

在過去 6 年內,市場規模擴大約 1.24 倍,每年平均增加 40 億元,據資料估算 2020年中國種子市值將達到 1500 億(228 億美元),約占全球種子市值 36%(2020 年,全球種子市值 624 億美元)。

農業部種子管理局公開資料及種子上市公司的年報顯示,目前大豆種業市值僅為 37 億,而2015 年首次將馬鈴薯定為主糧,其市值與水稻種業市值相當為 184 億。

盡管種業供給側改革,糧改飼,鐮刀灣等政策影響,玉米種植面積仍維持在 5.4 億畝,是第一大主糧作物,配的上她 283 億市值。隨著人們的消費升級,中產階級崛起。

如果將花卉產業算作種業,她的市值不容小覷,可能是中國種業黑馬,目前部分上市種業公司主營花卉產業。

據我們數說快速變革中的中國種業文所描述,目前中國種業公司數量為 3293家,玉米公司為 1093 家,僅河南省玉米種子公司為 92 家,山東三千萬資質的企業為 105 家,新疆億元資質企業為 12 家,但整個陜西省沒有億元資質的企業,可能寧夏回族自治區沒有專業化的玉米種業公司。

研發環節作為玉米種子產業鏈的起點,是技術含量最高的環節。高素質的研發人員對一國玉米種業研發創新能力提升具有重要的意義。

管理學者陳春花教授在 2017 年10 月11 日在北大國法院也提出。未來是知識革命的時代,不終身學習,不掌握知識,不會綜合運用知識的人,將會成為時代的棄兒。

2005 年研發人員為 2031 人,2015 年則增加到了 3684 人,增加了81.4 %。2016年研發人員為 4091 人(注:所有種業上市公司的人員,不包含奧瑞金種業公司,但包含大北農所有研發人員 1630 人在內),仍低于2015 年先正達研發人員 5000 多人。

從增長趨勢來看,2005 年到2011 年間,中國玉米種業保持增長態勢,占總職工人數的比例也從 4.84%上升到了 9.62%。

2011 年以后,研發人員開始呈現下降趨勢,2015 年略有回升,可以說明 2011 年開始,全球農資市場出現低迷,先正達等其他跨國種業公司在中國陸續撤資,也可以說明跨國種業公司的活動對我國玉米種業影響雖然有滯后性,但短期來看對我們玉米種業的投資研發活動在一定程度產生溢出效應,促進本土種業公司對研發人員的投入,對研發環節的重視度有所提升。

據有關資料顯示,雖然目前種業公司數量為 3293 家,但具有真正研發實力的企業不過100 家左右,種業上市公司可以代表種業研發實力概況。從企業研發投入占主營業務收入的比重來看,從2011 年的 2.52%上升到了2016 年的 3.56%。

雖然呈現平穩上升的趨勢,但所占比例偏低,與跨國種業公司 10%以上研發投入相比還有較大的差距,仍低于國際正常線 5%(1%是死亡線,2%是維持線,5%是正常線)。

種業研發創新能力的提高離開不開資金支持,從2011 年農業部種子管理局進行種業科研改革,對一定科研實力的種企頒發“育繁推一體化”種業資格證書,截止2017 年 6 月,全國育繁推一體化的企業已達 141 家。

目前所有種業公司對科研投入超過億元的企業僅有隆平高科,登海種業,荃銀高科,墾豐種業,豐樂種業 5 家公司,但距離先正達,孟山都每年近 15 億美元投入還有巨大差距。

因種業公司的公開資料有限,本文選擇 16 家上市玉米種業公司的年報,來窺看玉米種業的研發實力,他們可能代表中國玉米種業研發硬實力。

由上圖所示:種業人員超過1 000 人以上的種業公司僅為隆平高科,登海種業,墾豐種業,豐樂種業,農發種業,大北農(金色農華)。

墾豐種業的異軍突出,很可能源于墾豐種業近年來高層次人才引進帶來的影響。而農發種業人數超過 1000 人,源于她控參股子公司 12 家,包括種子企業 8 家,其中有 5 家是“中國種業五十強企業”,分別是:河南黃泛區地神種業有限公司,小湖北省種子集團有限公司,山西潞玉種業股份有限公司,山東中農天泰種業有限公司,江蘇金土地種業有限公司。業務戰線繁多復雜。

通過上圖所示:墾豐種業,紅旗種業,金博士種業的研發人員投入所占比例較大,墾豐種業的研發人員占比源于賓西種業科研園區投入使用,維持正??蒲械倪\轉所需。雖然金博士種業2016 年才上市,其早已和浙江大學開展轉基因技術的合作,目前已獲批 2 個轉基因安全證書。

從上圖可知:上市玉米種業公司的主營收入的超過15 億元公司僅有隆平,登海,墾豐,農發種業四家種業公司。其他種業公司營業收入多數為 2-3 億人民幣,而同期先正達營業收入為 130 億美元??梢娢覀儾罹噙€是巨大的。

從上圖所示:隆平和金博士的研發投入占比與跨國種業的 10%的比例差距很小,而大多數公司額研發投入占比仍低于國際正常線,某些種業公司的研發投入仍在死亡線附近。

僅隆平高科的研發投入超過 1 億元,而登海種業公司的研發投入并未超過 1 億元(數據來源登海種業年報,可能并非真實情況)。2016 年先正達研發投入為 13 億美元,孟山都研發投入為 15.1 億美元,說明我們差距還是很大的。

人才是企業發展最重要的因素。企業的競爭最根本的是知識的競爭,而知識的競爭歸根結底是掌握知識的人才的競爭,種子企業也不例外。一方面,企業需要大批科研人才,即育種專業技術人才,這是把科技物化為生產力的重要因素,是提高種子企業科技創新能力、增強發展后勁的關鍵。

另一方面,還需要優秀的企業管理人才—種業企業家,即具有企業創新管理理念、能夠根據企業內外環境適時整合企業資源、積極推動企業經營管理、組織機構、管理制度的創新、有效實現企業經營管理目標的企業管理人才。

從上圖分析來看,隆平高科,墾豐,農發,登海,大北農(金色農華)研發人員的數量較多,多數玉米種業上市公司研發人員可能不到 10 人,仍然還是小作坊育種體系。

從職工的學歷來看,多數公司的研發人員仍為本科生為主,而先鋒,孟山都在國內招聘絕大數是碩博生。部分種業公司仍沒有碩博生從業人員。

多數先鋒種業科研者早已具備數量遺傳學,生物信息學,基因工程技術等基礎知識??梢娒褡宸N業從業人員的素質還需提高,才能面對未來種業發展的機遇和挑戰。

種業研發成果的實力,是種業公司研發實力的硬指標。從專利申請數量來看,金博士種業公司申請專利的數量最多,已達 16 件,而大多數上市的玉米種業公司仍然沒有自己的專利。

種業公司申請專利的數量還較少,雖然某些種業公司已申請專利,但絕大數專利為外觀設計專利,真正研發專利的數量少,而且轉化應用率底,轉化率不到 20%。

據有關資料顯示,2005 年中國玉米種業專利僅為 14 件,其中 8 件來源國外公司,到 2016 年中國玉米種業公司專利已達 128 件,專利申請人全部為國內單位。這說明玉米種業從業者對專利保護意識逐漸增加,對專利的重視程度越來越高。

種業的發展離不開農作物優良品種創新,植物新品種保護后,由于植物新品種權的排他性和壟斷性的特征,一方面為新品種進入市場帶來豐厚的利潤,同時也鞏固自己種業市場的份額,同時可以對種業產業的控制和農業其他領域的滲透。

從上圖來看,墾豐種業公司的PVP保護數量為 24 件,種業公司的研發人員投入與其科研成果產出成正比。由于隆平高科種業公司所涉及作物數量多,加上全國水稻種業公司的龍頭地位,所以在2016 年隆平高科審定品種的數量最多為 93 件。

從上圖分析看出,登海種業公司的授權數量最多為 86 件,科研單位授權數量最多兩個單位為北京農林,山東農科院。

北京農林玉米改良中心(國家玉米新品種指紋庫)歷年已選育出京科968,京科728等國審玉米品種,同時授權北京德農,北京屯玉等多家單位聯合經營。山東農科院玉米改良中心因早期魯單材料的積累,同時與山東黎明,山東鑫豐,九圣禾等多家單位開展授權經營業務。

孟山都和先鋒種業公司的授權的數量也不容小覷,仍是民族玉米種業的競爭對手。

因種業公司的公開資料有限,本文選擇16家上市玉米種業公司的年報,來窺看玉米種業的研發實力,他們可能代表中國玉米種業研發硬實力。

從上圖可以看出,我國自主研發的種子質量不高,生命周期較短僅為 3-4 年,雖然是模仿式育種,但為了避免知識產權的糾紛,研發周期仍需要 8-10 年的時間,可能部分玉米種子剛審定,意味她即將來開種業市場的舞臺。

而杜邦先鋒研發的先玉“335”生命周期已達 15 年,可見我國自主研發品種與國外還存在巨大的差距。我們民族種業公司按照目前商業化育種流程體系仍然很難選擇像先玉335 這樣優良性狀的品種。這樣品種不光是老百姓喜歡的,更是種業公司盈利的搖錢樹。

三、總結與建議

研發環節作為中國玉米種業的上游環節,技術含量高,對中下游環節影響深遠,值得我們給予高度重視。

在我國當前種業市場發展狀況下,應對于具有獨立研發育種能為、經營規模較大的"龍頭種子企業"提供重點支持,鼓勵企業在研發活動中投入更多的人力和資本,發揮帶領種業市場的主導作用,從整體上提高我國種業的研發能為。

完善專利化護制度,提升本主種子企業專利研發質量。近些年來,中國玉米種業專利申請數量增長迅速,但是專利的質量卻有待提高,相比較國外品種,中國自主研發的玉米品種生命周期普遍偏短。

中國目前擁有的專利成果己經這到了80 余萬項,專利數量近年來增長迅速,但從專利的質量來看卻并不樂觀,專利的經濟價值較低,實際轉化率總體還不到 20%。

長期以來中國種子企業的專利保護意識都比較淡薄,大多數企業更關注自身的盈利水平,沒有意識到掌握了尖端科研技術專利就意味著控制了企業盈利的來源,研發技術增強所帶來的收益是源源不斷的。

引進高質量人才,資源,技術,鼓勵創新。支持有想法、有抱負的年輕人大膽創新,為中國種業研發注入新的活力。

參考文獻:傅佳俊《跨國公司對中國玉米R&D的影響研究》; 陳穎《我國種子企業研發投入及其因素影響研究 ;種業公司年報,網站,基因農業網,農業部等。

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